Apa tujuan Saluran Prospek?
Saluran Prospek ialah skrin untuk mencari dan mengurus calon pelanggan. Ia memisahkan harapan jualan daripada rekod perakaunan sebenar. Tiada debit atau kredit dibuat di sini.
Bagaimana untuk mendapatkan prospek?
- Isikan jenis perniagaan atau industri.
- Pilih Lokasi dan Berapa banyak prospek.
- Tekan Cari prospek dan tunggu carian selesai.
- Baca lencana sumber untuk faham jenis data.
Bagaimana untuk menapis senarai?
- Guna tab di bahagian atas untuk menukar paparan.
- Gunakan penapis rating dan penyenaraian.
- Taip dalam kotak carian untuk menapis baris.
- Baca bahagian kaki untuk lihat kiraan prospek.
Bagaimana untuk menggerakkan prospek?
- Tukar senarai juntai Peringkat apabila berlaku perubahan.
- Tetapkan kepada Dihubungi hanya jika bercakap langsung.
- Tetapkan kepada Sebut harga setelah hantar sebut harga.
- Tetapkan kepada Kalah jika mereka menolak.
Bagaimana untuk import prospek?
- Tandakan prospek yang dimenangi.
- Tekan Import ke saluran.
- Aplikasi mencipta Kontak bertanda pelanggan dan satu draf sebut harga, dan peringkat prospek ditetapkan kepada Menang.
- Buka draf itu di skrin sebut harga dan gantikan baris contoh bernilai sifar dengan apa yang anda jual pada harga sebenar.
Kesan pada buku akaun anda
Tiada akaun disentuh, tiada dokumen dikeluarkan, dan tiada siapa dibilkan. Menandakan prospek sebagai Menang tidak mencatat apa-apa. Mengimport hanya menulis rekod kontak dan draf sebut harga. Jualan sampai ke buku anda apabila anda mengeluarkan invois dan menambah catatan sepadan di skrin Penghutang & Pemiutang.